Нефть Brent ушла ниже 37 долларов: доллар перевалил за 71 рубль, евро — за 78

Мировые цены на нефть в ходе торгов понедельника продолжили снижение, отыгрывая вышедший в пятницу доклад Международного энергетического агентства (МЭА) о мировом спросе на нефть в 2015-2016 годах.

В ходе торгов в понедельник ближайший контракт на Brent опустился ниже 37 долларов за баррель впервые с конца 2008 года, на WTI — ниже 35 долларов за баррель, до минимума с февраля 2009 года.

По состоянию на 10:39 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,47% — до 37,75 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,45% — до 35,37 доллара за баррель.

МЭА сообщило в пятницу, что сохраняет свой прогноз на прежнем уровне. Агентство ожидает роста спроса в 2015 году на 1,8 миллиона баррелей нефти в сутки, а в 2016 году — на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В своем отчете МЭА также отметило, что мировые нефтяные рынки будут оставаться в переизбытке до конца 2016 года.

Кроме того, в докладе отмечается, что в ноябре поставки нефти на мировом рынке превысили 96,9 миллиона баррелей в день на фоне роста предложения из стран ОПЕК. Поставки из стран, не входящих в картель, составили 58,5 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла на 50 тысяч баррелей в сутки, до 31,73 миллиона баррелей в сутки.

На негативную динамику нефти продолжают влиять и итоги заседания ОПЕК от 4 декабря. Организация не приняла решения по изменению квоты на добычу нефти, составляющей 30 миллионов баррелей в день, и при этом решила сохранить уровень фактической добычи, который превышает квоту на 1,5 миллиона баррелей.

Наконец, Иран подтвердил намерение увеличить экспорт нефти, что обострило опасения, связанные с перепроизводством топлива.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 по Москве в понедельник вырос на 1,05 рубля, составив 70,2244 рубля, свидетельствуют данные биржи. В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 69,1755 рубля за один доллар.

Официальный курс евро поднялся на 1,2187 рубля. С 15 декабря он составляет 76,9659 рубля за один евро.

В 13:30 доллар на Московской бирже торговался в районе отметки 70,422 рубля (+6 копеек), а евро — на отметке 77,22 рубля (на 18 копеек ниже уровня предыдущего закрытия).

Во второй половине дня на фоне продолжающегося падения нефти доллар на торгах превысил отметку 71 рубль впервые с 24 августа, евро превысил уровень 78 рублей впервые с 26 августа.

Позднее, ближе к вечеру 14 декабря, доллар превысил на торгах Московской биржи (MOEX) отметку 71 рубль впервые с 24 августа, евро превысил уровень 78 рублей впервые с 26 августа на фоне продолжающегося падения нефти. В 15:49 по московскому времени американская валюта стоила 71,089 рубля, что на 72,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 78,002 рубля, поднявшись на 60,2 копейки. Стоимость бивалютной корзины выросла на 67 копеек до 74,2 рубля.

Напомним, глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что регулятор в рисковом сценарии ДКП закладывает цену нефти в размере 35 долларов за баррель, спад ВВП на 2-3% и инфляцию в районе 7%.

«В наших расчетах, которые мы делаем в рамках рискового сценария, мы берем цену на нефть около 35 долларов за баррель. Что касается ВВП, то это будет где-то 2-3-процентное падение и инфляция будет чуть выше — около 7%, на наш взгляд», — отметила Набиуллина. При этом, по ее словам, у Банка России нет готового сценария развития экономики для цен на нефть ниже 35 долларов за баррель.

Замминистра финансов Максим Орешкин тогда же заявил, что не видит макроэкономических причин для курса отечественной валюты в 100 рублей за доллар в 2016 году. С точки зрения платежного баланса экономика адаптировалась к нефти в районе 40-50 долларов, поэтому сильных скачков рубля больше не наблюдается.

В краткосрочном периоде цены могут упасть и ниже этой отметки, что означает очень серьезные риски для российской экономики, отмечает в этой связи «Новая газета». При ценах на нефть ниже 40 долларов страну ждет дальнейшее падение производства, поскольку уровень потребления и бюджетных расходов очень сильно зависит от перераспределения нефтяного дохода. Это, в свою очередь, грозит дальнейшим ростом безработицы.

Кроме того, можно ожидать очень серьезных проблем с бюджетом. По заверению правительства, на 2016 год России еще хватит накопленных ранее резервов, оптимисты рассчитывают и на 2017 год, но в любом случае при сохранении наблюдаемой сегодня тенденции нефтяных цен в дальнейшем эти резервы будут исчерпаны.

По прогнозу Минфина, в базовом сценарии при цене нефти в 50 долларов за баррель курс рубля в 2016 году будет выше, чем прописано в прогнозе Минэкономразвития (63,3 рубля за доллар), за счет меньшего оттока капитала.

Между тем в Bank of America подсчитали, что если цена на нефть упадет до 35 долларов за баррель, то для исполнения российского бюджета 2016 года с максимальным дефицитом в 3% (такой показатель заложен в одобренном Госдумой проекте бюджета) доллар должен стоить около 94 рублей.

По расчетам Merrill Lynch, если нефтяные котировки достигнут 30 долларов за баррель, на запланированном уровне дефицит бюджета удастся удержать только при курсе доллара от 105 до 120 рублей. Между тем максимальный курс доллара, учтенный в обзоре инвестбанка, составляет 168 рублей. А для того, чтобы бюджет стал бездефицитным при нынешней стоимости доллара, нефть должна подорожать до 70 долларов.