Хкф банк планирует 25-26 ноября провести book bulding бондов на 5 млрд руб., обеспеченных портфелем потребкредитов - новости - rusbonds платиза займ личный кабинет вход

ООО "ХК Финанс" (SPV-компания ХКФ банка) планирует 25 ноября в 12:00 мск открыть книгу заявок на приобретение дебютных облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов, выданных ХКФ банком, говорится в материалах к размещению.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,25-8,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,57-8,84% годовых.

Ставка 1-го купона определяется по итогам book building, ставки 2-36-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки купонов начиная с 37-го купона определяются как процентная ставка по 1-му купону плюс 0,25, умноженная на ставку MosPrime на три месяца (но не более 12% годовых).

По облигациям предусмотрено досрочное погашение номинала частями, в даты купонных платежей, в зависимости от поступлений по портфелю потребительских кредитов.

Пополнить баланс мегафон с банковской карты В первые 3 года частичное досрочное погашение бондов не предполагается.

Целью эмиссии является предоставление кредита компании Eurasia Structured Finance No. Положить на мегафон с банковской карты 3 B.V. Тинькофф банк кредит наличными калькулятор (Нидерланды) в рамках фондирования покупок последней портфеля потребительских кредитов у ХКФ банка. Кредитная карта сбербанка условия Eurasia Structured Finance No. Ренессанс кредит оплатить онлайн 3 B.V. Первый займ без процентов на полученные от размещения облигаций "ХК Финанс" денежные средства в качестве кредита (в рамках заключенного между компаниями договора займа) приобретает у ХКФ банка права по потребительским кредитам.

В качестве кредитного усиления предусматривается выдача ХКФ банком субординированного кредита компании Eurasia Structured Finance No. Альфа банк кредит 3 B.V. Е займ в размере 33% от номинала облигаций, наличие избыточного спреда (превышение доходов от погашения портфеля кредитов над расходами по выплате купона по облигациям) в размере 21%, а также резервный фонд, составляющий 5,5% от номинала облигаций.

Организаторами размещения выступают "Алор-Инвест", Альфа-банк, Газпромбанк, банк "Зенит", Номос-банк/банк "Открытие", Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", Sberbank CIB и ХКФ банк.