Вести экономика ― каждый банкир в мире ждет ipo saudi aramco деньги мигом казань

Вести экономика ― каждый банкир в мире ждет ipo saudi aramco деньги мигом казань

Когда в январе появилась новость о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность IPO своей государственной нефтяной компании, первой реакцией на Уолл-стрит был шок.

Но затем в Дубай – финансовый центр Ближнего Востока – поступало огромное количество звонков от банкиров в Лондоне и Нью-Йорке.

Инвестиционные банки по всему миру хотели присоединиться к тем, кто будет участвовать в этом размещении, которое обещает стать новой золотой лихорадкой.

Предварительно Saudi Aramco оценили в $2 трлн, но королевство планирует продать множество государственных активов, чтобы сократить свою зависимость от нефти и укрепить

финансы. Только облигаций планируется продать на $15 млрд.

Саудовская Аравия выглядит все более перспективной для развития рынка инвестиционно-банковских услуг, учитывая глобальный спад и результаты референдума в Великобритании.

Сами участники рынка говорят, что Саудовская Аравия – это одна из главных тем на повестке дня банков.

В течение первых пяти месяцев текущего года комиссии банкам в королевстве выросли примерно на треть до $100 млн, свидетельствую данные Freeman & Co. Хотя это только часть того, что банки получают в США и Европе, работа по диверсификации только начинается.

Международные банки активно наращивают штат сотрудников в Эр-Рияде, включая топ-менеджмент, стремясь получить максимальное преимущество. И HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co., кажется, пока лидируют.

HSBC работает над приватизацией фондовой биржи Саудовской Аравии и потенциального разделения Saudi Electricity Co. Кроме того, исполнительный директор лондонского банка Стюарт Гулливер регулярно встречается с лицами, принимающими решения в королевстве.

В результате сразу два банкира HSBC недавно получили места в правительства. СЕО по Ближнему Востоку, Мохаммад аль Туваижри, был назначен заместителем министра экономики и планирования, а Фахад аль Саиф встал во главе департамента по управлению долгом, который будет отвечать за первое международное размещение облигаций королевства.

HSBC и JPMorgan, наряду с Citigroup, были выбраны в качестве банков, организующих это размещение, лишь несколько дней назад.

JPMorgan выступает советником по инвестициям в Uber для Saudi Public Investment Fund, а размер этих инвестиций составляет $3,5 млрд. Крупнейший банк в США с начала года увеличил штат в королевстве на 10%.

Deutsche Bank и Morgan Stanley также говорят о большом потенциале, стремясь усилить свое присутствие на рынке.

Крупные банки соперничают не только друг с другом, но и с более мелкими фирмами. Так, например, Verus Partners Ltd., консультативный бутик, базирующийся в Лондоне, созданный бывшими банкирами Citigroup, помог правительству Саудовской Аравии привлечь первое кредитование за 15 лет на сумму $10 млрд.

Компания еще одного бывшего инвестиционного банкира Citigroup, Майкла Клейна, предоставляет стратегические рекомендации правительству по поводу грядущего IPO Aramco.

Заместитель наследного принца Мохаммед бин Салман намерен создать крупнейший в мире суверенный фонд, а также увеличить долю иностранных инвестиций в 2 раза с нынешних 5%. Для инвестиционных банков это будет настоящий праздник.

Еще никто на Ближнем Востоке, а возможно, даже на развивающихся рынках, не запускал таких глубоких реформ.

Только за одно IPO Aramco банки получат не менее $50 млн в виде комиссий. И банкиры пытаются сделать все, чтобы получить доступ к размещениям, продаже активов, привлечению финансирования и инвестициям. При этом они зарабатывают на сделках в Саудовской Аравии меньше, чем в других регионах.

В ходе IPO National Commercial Bank банкиры, юристы и бухгалтеры разделили примерно $6,65 млн, то есть всего 0,1% от сделки. Аналогичный показатель в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке составляет 2,7%. Тем не менее возможности для инвестиционных банков слишком привлекательные, чтобы они могли от них отказаться.

•

19 стран с самым высоким качеством жизни

30.06.2016

Организация Social Progress Imperative назвала страны с самым высоким качеством жизни. Скандинавские страны получили самый высокий индекс социального прогресса (Social Progress Index).

•

Что ожидает россиян с 1 июля

01.07.2016

С 1 июля размер коммунальных платежей увеличится в среднем на 4%, сообщает Минстрой. Подорожают электроэнергия, вода, газ и тепло. При этом речь идет только о коммунальных госуслугах и гостарифах.

•

10 правил, которые сделают отдых в отеле лучше

04.07.2016

С наступлением сезона отпусков люди все чаще задаются вопросом о том, где отдохнуть и какой отель выбрать. Не только у отдыхающих есть требования к гостиницам, но и у персонала отелей есть пожелания относительно того, как следует вести себя отдыхающим.

•

Украина перекрывает весь транзит из России

04.07.2016

Украина заявила о введении полного запрета на транзит из России через свою территорию всех российских товаров и услуг. Киев называет это "зеркальными мерами". Россия ввела заградительные пошлины после решения Киева войти в торговую зону ЕС.

•

13 вузов, после которых проще всего найти работу

23.06.2016

Министерство образования и науки России провело мониторинг трудоустройства выпускников вузов, проанализировав данные по трудоустройству и средней заработной плате.

Актуальные темы

Реклама на сайте: +7 (499) 322-38-73, digital@vgtrk. com

© ВГТРК. Является неотъемлемой частью Вести. Ru. 2011 — 2016. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 12 лет. Справочный телефон ВГТРК +7 (495) 232-63-33.

Партнер Рамблера

На интернет-сайте Вести. Экономика, являющемся неотъемлемой частью интернет-сайта Вести. ру, принадлежащего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции сайта Вести. Экономика.

Авторы инвестиционных рекомендаций, комментариев, мнений и другой подобной информации не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку / области позиция авторов может меняться.

Представленные в материалах субъективные оценки выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.

Комментарии, рекомендации и мнения носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг и их производных и руководством к каким-либо действиям.

Редакция сайта Вести. Экономика ни в коей мере не несет ответственность за результат любых действий пользователей (в том числе, не гарантирует их эффективность), предпринятых на основе комментариев, рекомендаций и/или мнений, размещенных на сайте Вести. Экономика (www. vestifinance. ru).

По всем вопросам, возникающим к авторам этих материалов и/или к редакции сайта, следует обращаться напрямую к авторам и/или через форму обратной связи на интернет-сайте Вести. Экономика.

Нашли опечатку? Ctrl+Alt+Space

Вести экономика ― каждый банкир в мире ждет ipo saudi aramco деньги мигом казань