Blizko_ рынок трансграничных денежных переводов нуждается в оздоровлении деньги успех и вы

Blizko_ рынок трансграничных денежных переводов нуждается в оздоровлении деньги успех и вы

Рынок денежных переводов физических лиц долгие годы развивался быстрыми темпами – как с точки зрения количественных показателей, так и в плане использования новых технологий и инновационных маркетинговых ходов. О том, какие тенденции доминируют здесь сегодня, в условиях новой экономической реальности, и каковы дальнейшие перспективы рынка, журнал «ПЛАС» беседует с Андреем Лайковым, руководителем Платежной системы BLIZKO ПАО АКБ «Связь-Банк» (Группа Внешэкономбанка). Итоги – в июньском номере журнала.

ПЛАС: Как сказывается на российском рынке денежных переводов текущая непростая экономическая ситуация?

А. Лайков:

О самочувствии рынка можно судить хотя бы по статистике Банка России. Если говорить о рынке трансграничных денежных переводов, осуществленных через платежные системы, то, согласно данным ЦБ, в 2015 году его объем упал по сравнению с 2014 годом (25 млрд долл. США) на 48%, до 13 млрд долл. США, включая как исходящие, так и входящие переводы. Количество денежных переводов из России в страны ближнего зарубежья сократилось на 45,5% – примерно такими же цифрами характеризуется и падение объема переводов в этом направлении.

ПЛАС: Правильно ли будет утверждать, что наиболее ощутимым стало резкое сокращение количества и объема переводов из России в страны ближнего зарубежья? Насколько велика доля этого направления в общей структуре исходящих переводов?

А. Лайков: Совершено верно – эти переводы составляют основную долю рынка. Исходя из данных Банка России, в общем трафике исходящих трансграничных денежных переводов в 2015 году порядка 86% исходящих переводов приходилось на страны ближнего зарубежья, и только около 14% – на все остальные страны мира. При этом, если детализировать показатели по отдельным странам, то лидером по объемам исходящих из России денежных переводов остается Узбекистан, на втором месте идет Таджикистан, на третьем месте – Кыргызстан, и на четвертом – Украина, ранее из года в год находившаяся на 3-м месте.

Если мы нарисуем некую карту с «потоками» переводов из России в виде стрелок различной толщины, самые «толстые» из них будут вести в Ферганскую долину – пограничную область Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

ПЛАС: В связи с таким резким падением рынка исходящих переводов в совокупности со столь высокой долей стран ближнего зарубежья – каковы ваши прогнозы по рынку денежных переводов? Не грозит ли ему «схлопнуться» уже в обозримой перспективе, как уверяют отдельные эксперты?

А. Лайков: Как мне кажется, в разговорах о том, что из-за «большой зависимости» от переводов в государства Средней Азии и на Украину (и нынешнего падения этих объемов) рынок систем денежных переводов якобы может умереть (схлопнуться, развалиться и т. п.), нет ничего, кроме откровенной манипуляции довольно затертыми стереотипами.

Позволю себе небольшое, но важное отступление. Во-первых, рынок давно принадлежит не «системам денежных переводов», а платежным системам. Денежные переводы являются одним из направлений, которыми занимаются платежные системы. Действующие на платежном рынке игроки в рамках Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» имеют комплекс различных бизнес-направлений: это и терминальный бизнес, и электронные деньги, и мобильные кошельки, и платежные карты, и, наконец, денежные переводы. Причем благодаря бурному развитию технологий идет достаточно быстрое размывание границ между этими видами бизнеса – все мы знаем, что переводить деньги сегодня потребитель может десятками различных способов. Согласитесь, что сама базовая экономическая потребность в переводе денежных средств все равно никуда не денется. Поэтому можно говорить лишь о продолжающейся трансформации рынка под влиянием не столько макроэкономических, сколько технологических факторов. И благодаря той или иной степени диверсификации бизнеса каждая платежная система сегодня занимает ту или иную нишу на этом рынке.

Что касается сегмента классических денежных переводов cash2cash, то он, с нашей точки зрения, вовсе не «умирает», но, безусловно, «нездоров». Напомню, что данный сегмент рынка в России прошел три основных этапа в своем развитии.

На первом этапе ведущую роль занимали офлайн-переводы, которыми занимались российские платежные системы.

Второй этап связан с появлением и возросшей ролью онлайн-переводов отечественных компаний (резидентов РФ).

Сейчас мы находимся в третьем периоде, который наступил в 2012 году, когда в инфраструктуре денежных переводов важную роль стали играть банковские платежные агенты, в качестве которых выступают розничные сети, а также Почта России. Это вполне логично: очевидно, что любой перевод с использованием наличных в банке, как правило, по себестоимости обойдется дороже, чем такая же транзакция на почте или, скажем, в торговой сети.

В чем же «нездоровье» сегодняшнего этапа рынка денежных переводов? Его ключевая проблема проистекает из попытки некоторых платежных систем сыграть в гипердемпинг приблизительно года 4 назад, в результате чего доход от данных операций для участников и операторов платежных систем оказался либо близким к себестоимости, либо даже ниже. Отрицательные последствия такого подхода выразились не только в том, что в итоге с рынка пришлось уйти ряду участников, которые были монолайнерами – структурами, зависимыми от одного вида бизнеса (яркий пример – система Migom), но и в том, что довольно большое количество банков – участников платежных систем, а также клиентов физических лиц потеряли свои деньги.

Игра в гипердемпинг резко понизила привлекательность работы с денежными переводами для банков стран постсоветского пространства. Из достаточно низкорискового и стабильного комиссионного бизнеса осуществление денежных переводов по многим моментам превратилось для банков в нечто вроде «социальной нагрузки». Доходность этого комиссионного бизнеса из-за игр «на понижение» для таких банков резко упала (учитывая, в том числе, их затраты на инкассацию своих отделений). Риск повторения инцидентов банкротства платежных систем вынуждает регуляторов стран ближнего зарубежья ужесточать политику в отношении иностранных платежных систем. Например, предъявлять к операторам платежных систем требования о размещении гарантийных депозитов в случае отсутствия у них определенных рейтингов западных рейтинговых агентств. Или же запрещать на своей территории выплаты переводов, отправленных из России, в российских рублях (не запрещая при этом выдачу в долларах), при том что основной поток переводов поступает именно из Российской Федерации. Это, в свою очередь, создает нашим добросовестным игрокам серьезные трудности при развитии своей выплатной сети в этих странах.

Как «вылечить» данную болезнь? Мое глубокое убеждение: здесь необходимо «лекарство» в виде межстрановых регулятивных действий – не только в двустороннем, но и в многостороннем формате. К примеру, в рамках ЕАЭС, в рамках СНГ и т. п. Формат таких договоренностей об общей политике может быть самым разным, главное, чтобы они были эффективны.

Читать далее >>>

По материалам PLUSworld. ru

Blizko_ рынок трансграничных денежных переводов нуждается в оздоровлении деньги успех и вы