Cbonds. акб «пересвет» определил ставку 5-12 купонов облигаций серии бо-04 на уровне 13.25%

07 апреля 2016

- Cbonds

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» определил ставку 5-12 купонов биржевых облигаций серии БО-04 на сумму 3 млрд рублей в размере 13,25% годовых (в расчете а одну бумагу – 33.40 рубля), сообщает эмитент.

Номинальная стоимость одной биржевой облигации равна 1 000 руб. Размер дохода по 5-12 купонам составляет 100.2 млн рублей.

Банк «ПЕРЕСВЕТ» полностью разместил трехлетние биржевые облигации 17 апреля 2015 года по открытой

подписке на ФБ ММВБ. Биржевые облигации имеют 12 купонов сроком 92 дня. Дата погашения биржевых облигаций - 25 апреля 2018 года.

По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 22 апреля 2016 года.

Биржевые облигации серии БО-04 включены в Ломбардный список Банка России и имеют рейтинг «В+» (Fitch).

Эмитент, номер эмиссии АКБ Пересвет (АО), БО-04 Вид долговых обязательств Облигации Статус эмиссии В обращении Тип размещения Публичное Номинал, валюта 1 000 RUR Объем эмиссии 3 000 000 000 Дата регистрации 19.08.2014 Гос. регистрационный номер 4B020402110B Код ISIN RU000A0JVCA7 Дата начала размещения 17.04.2015 Дата окончания размещения 17.04.2015 Расчетная дата начала обращения 17.04.2015 Цена первичного размещения 100 Доходность первичного размещения 18,11 Ставка купона 1-4 купоны - 17% годовых, 5-12 - 13.25% годовых Периодичность выплаты купона 4 раз(а) в год Дата начала начисления купонов 17.04.2015 Дата погашения 25.04.2018 Агент по размещению облигаций Организатор: Банк ФК Открытие, Банк Зенит Торговая площадка ОАО Московская Биржа, RU000A0JVCA7 (Первый уровень, 17.04.2015)

Профиль эмитента:

«Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) зарегистрирован Банком России 13 октября 1992 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2110.

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) оказывает широкий спектр услуг для корпоративных клиентов и частных лиц.

Основными акционерами Банка являются общественные организации: РПЦ (49,99 %) и ТПП РФ (24,5 %).

Основу активов Банка составляет кредитный портфель, сформированный, преимущественно, за счет кредитов, предоставленных крупным корпоративным клиентам, в том числе реального сектора экономики и выданных на выполнение обязательств по контрактам с субъектами Российской Федерации и госкорпорациями. Треть кредитного портфеля – кредиты, предоставленные предприятиям малого и среднего бизнеса.

В 2014 году АКБ «ПЕРЕСВЕТ» успешно вышел на рынок публичного внутрироссийского долга. Облигации Банка включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня и в Ломбардный список Банка России. В декабре 2014 года Банк получил номинацию «Дебют года» на ежегодном Российском облигационном конгрессе в г. Санкт-Петербург.

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» имеет высокие оценки со стороны международных рейтинговых агентств: «B+» (Standard&Poor’s) и «B+» (Fitch Ratings).